自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
演员：迭戈·卢纳 佐伊·索尔达娜 查宁·塔图姆 朗·普尔曼 克里斯蒂娜·艾伯盖特 艾斯·库珀 凯特·德尔·卡斯蒂洛 埃克托尔·埃利松多 丹尼·特雷霍 卡洛斯·阿拉斯拉奇 安娜·德拉·雷古拉 埃米尔-巴斯蒂安·布法德 以利亚·罗德里格斯 珍尼希斯·奥乔亚 普拉西多·多明戈 豪尔赫·R·古铁雷斯 欧赫尼奥·德尔维斯 加布里埃尔·伊格莱西亚斯 特雷·布珀斯 丹·纳瓦罗 肯妮迪·皮尔 米盖尔·桑多瓦尔 格蕾·德丽斯勒 本·格利布 里卡多·埃尔曼德里·桑切斯 切奇·马林 伊山·夏尔马 安赫拉·约翰逊 桑德拉·爱奎华 卡拉
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