20世纪初，大清王朝气数已尽，各路军阀连年混战，拥兵自重，上演了一个又一个的逐鹿之争。时有直隶镇守使雷大牛（刘青云 饰）凭借旁门左道的刘昆山（吴刚 饰）大肆招募兵马，不断壮大，外有重兵，内有美眷，加上居心叵测的日本人大力扶持，正是春风得意时。与此同时，京城来了神秘的魔术师张贤（梁朝伟 饰），他凭借令人拍案叫绝、神乎其神的技艺绝倒京城，自然连雷大牛也早有耳闻。殊不知张贤是大牛的七姨太柳荫（周迅 饰）的青梅竹马，当年他外出求学时爱人被大牛掳走，抱憾终身，此外他还隶属某个神秘的组织，该组织时刻图谋绑架牛司令。在这个纷争乱世，张贤将上演怎样令人叹服感慨的魔术呢…… 本片根据张海帆的同名小说改编。
演员：查理·戴 珍妮·斯蕾特 斯科特·伊斯特伍德 吉娜·罗德里格兹 曼尼·贾希尼托 克拉克·巴茨科 卢克·大卫·布鲁姆 Giselle Torres 伊莎贝尔·梅 Quinn Cooke Claudia Rocafort Kysen Acevedo Lauren Halperin 杰米·格尔兹 Betsy Sligh 约旦·卡洛斯 弗兰科·卡斯坦 迪兰·格鲁拉 梅森·古丁 洁西·高伊 林恩·阿什
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演员：史蒂芬·鲍德温 夏洛特·柯克 泽比纽·扎马洲斯基 Magdalena Lamparska Alexander Chance Bill Hutchens Tomasz Karolak 伊沃娜·别尔斯卡 Grant Cathro 大卫·普莱斯 普泽米斯劳·布卢兹茨 Marcin Zarzeczny Piotr Janusz Jan Zyndul John Weisgerber
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